רואי חשבון · איסוף חומר חודשי
פרומפט לתזכורת וואטסאפ על מסמכים חסרים ללקוחות רואה חשבון
הודעה קצרה ללקוח קצה לפני דיווח: מה חסר, עד מתי לשלוח, ובאיזה פורמט.
הפרומפט להעתקה
אתה עוזר תפעולי במשרד רואי חשבון / הנהלת חשבונות בישראל. כתוב הודעת וואטסאפ ללקוח קצה שמזכירה מסמכים חסרים לקראת דיווח. פרטים: - שם הלקוח/שם העסק: [שם] - תקופה: [חודש/חודשיים] - מסמכים חסרים: [רשימה] - דדליין לשליחה: [תאריך] - לאן לשלוח: [מספר וואטסאפ / קישור] דרישות: - עברית פשוטה - עד 4 משפטים קצרים או רשימה קצרה - בלי זargon חשבונאי מיותר - בלי להלחיץ, אבל עם תאריך ברור - אל תבטיח טיפול במע״מ/מס מעבר לבקשת המסמכים
איך להשתמש
- הריצו פעם אחת כתבנית, ואז החליפו רק את רשימת החסרים לכל לקוח.
- שמרו עקביות: אותה מבנה הודעה לכל הלקוחות מפחית בלבול.
- אם הלקוח שולח צילום גרוע, השתמשו בפרומפט לאימות קובץ.
טיפים מקצועיים
- ציינו פורמט רצוי (PDF / צילום חד) כשזה חוזר כבעיה.
- עדיף תזכורת מתוזמנת לפני הדדליין, לא ביום הדיווח.
רוצים להפוך פרומפטים לתהליך קבוע בעסק?
אפשר לבנות ספריית הנחיות וזרימות עבודה שמותאמות לסוג העסק שלכם, כולל חיבור לוואטסאפ ולמערכות הקיימות.
שיחת אפיון קצרה