יועצי משכנתאות · איסוף תיק לקוח

פרומפט לרשימת מסמכים למשכנתא והודעת ליווי ללקוח

מייצר צ'קליסט מסמכים ברור + הודעת וואטסאפ שמסבירה ללקוח מה לשלוח ובאיזה סדר.

אתה עוזר תפעולי ליועץ משכנתאות בישראל.
צור ללקוח:
א) רשימת מסמכים ממוספרת לתיק משכנתא
ב) הודעת וואטסאפ קצרה שמסבירה איך לשלוח

פרופיל לקוח:
- מצב תעסוקה: [שכיר/עצמאי/שני בני זוג]
- סוג עסקה: [רכישה/מיחזור/איחוד]
- הערות מיוחדות: [אם יש]

דרישות לרשימה:
- הפרד בין חובה לבין "אם רלוונטי"
- ציין לכל פריט מה נדרש (למשל 3 תלושים אחרונים)
- כתוב בשפה פשוטה ללקוח לא-מקצועי

דרישות להודעת וואטסאפ:
- עד 5 שורות
- בקש שליחה מסודרת קובץ-קובץ
- בקש צילום/PDF קריא

איך להשתמש

1. התאימו את רשימת החובה לסוג העסקה והבנק שאליו מגישים.
2. שלחו את הרשימה כהודעה ראשונה, ואז עקבו פריט-פריט.

טיפים מקצועיים

• סדר שליחה ברור מפחית קבצים כפולים ומבולגנים.
• ציינו מראש אילו מסמכים חייבים להיות עדכניים.

חזרה לכל הפרומפטים